KI für Steuerberater & WP-Kanzleien
Mandantenaufnahme automatisiert. Belegerfassung ohne Papierflut. Mehr Zeit für die eigentliche Beratung.
Steuerberatungskanzleien verbringen einen Großteil ihrer Zeit mit organisatorischen Aufgaben statt mit steuerrechtlicher Beratung: Mandanten-Onboarding, Belegerfassung, Fristenüberwachung und wiederkehrende Standardanfragen kosten täglich Stunden. KI Einbau automatisiert diese Routinen vollständig — DSGVO-konform, revisionssicher und nahtlos integriert in Ihre bestehende Kanzleisoftware.
Das Problem
Was kostet dich täglich Zeit und Geld?
Diese drei Probleme hören wir von fast jedem Betrieb in deiner Branche — und alle drei lassen sich mit KI vollständig automatisieren.
Belegflut zum Jahresabschluss
Kurz vor Jahresabschluss und Steuererklärung landen hunderte unstrukturierte Belege im Postfach — per E-Mail, WhatsApp, Post. Alles manuell sortieren, kontieren und zuordnen kostet das Team Tage.
Mandanten fragen immer wieder das Gleiche
Wann kommt die Steuererklärung? Welche Unterlagen brauchen Sie? Was darf ich absetzen? Dieselben Fragen kommen von Dutzenden Mandanten gleichzeitig und kosten dem Team täglich wertvolle Stunden.
Fristen manuell im Blick behalten
Abgabefristen für Steuererklärungen, Voranmeldungen und Jahresabschlüsse müssen für jeden Mandanten individuell überwacht werden. Ohne automatisches Fristenmanagement passieren Fehler die teuer werden.
Die Lösung
Was wir für Steuerberatung & WP-Kanzleien automatisieren
Konkrete Automatisierungen die in deiner Branche sofort Wirkung zeigen — nicht theoretisch, sondern bereits im Einsatz.
Automatisiertes Mandanten-Onboarding
3 Std./MandantNeue Mandanten erhalten einen digitalen Onboarding-Link, füllen ein strukturiertes Formular aus und laden alle relevanten Dokumente direkt hoch. Das System übergibt alles geordnet an die zuständige Fachkraft — kein manueller Aufwand.
KI-Chatbot für Mandantenanfragen
1,5 Std./TagEin DSGVO-konformer Chatbot beantwortet häufige Fragen rund um Fristen, Unterlagen und Abläufe automatisch — auf der Website, per E-Mail oder WhatsApp. Nur komplexe Fragen landen beim Berater.
Automatische Belegerfassung & Kategorisierung
2 Std./TagEingehende Belege werden per KI automatisch erkannt, kategorisiert und in die richtige Mandantenakte übertragen. Das System unterscheidet Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Quittungen und Kontoauszüge.
Fristenmanagement & Erinnerungen
45 Min./TagDas System überwacht alle steuerrechtlichen Fristen je Mandant und sendet automatisch Erinnerungen — an Mandanten (Unterlagen einreichen) und ans Kanzleiteam (Abgabefrist). Nie wieder eine Frist verpassen.
Das Mandanten-Onboarding hat uns früher pro Neuzugang 2–3 Stunden gekostet. Heute läuft es vollautomatisch. Der Mandant füllt das Formular aus, wir bekommen alles strukturiert — und können am nächsten Tag direkt mit der Beratung starten.
Fiktives Zitat · Basierend auf realen Kundenergebnissen
Wie es läuft
Von Erstgespräch bis Go-Live in 3 Wochen
Kein endloser Projektzyklus. Kein Agentur-Overhead. Persönliche Betreuung — vom ersten Call bis zum fertigen System.
15-Min Erstgespräch
Kostenlose Prozess-Analyse: Wo verlierst du Zeit und Geld? Wir schauen gemeinsam was sich sofort automatisieren lässt.
Strategie & Konzept
Wir designen deine Lösung — Voice Agent, Chatbot, eigene Software oder alles zusammen. Dauer: 3–5 Tage.
Aufbau & Testing
Das System wird gebaut, integriert und ausgiebig getestet. Du bekommst täglich Updates über den Fortschritt.
Go-Live in Woche 3
Fertiges System das für dich arbeitet — vollautomatisch. Inklusive persönlicher Einweisung deines Teams.
Häufige Fragen
Fragen zu KI für Steuerberatung & WP-Kanzleien
Die Fragen die wir am häufigsten hören — beantwortet.
Ja. Alle Daten werden ausschließlich auf EU-Servern gespeichert. Wir schließen einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) ab. Die Systeme sind ausdrücklich für den Einsatz mit sensiblen Finanzdaten konzipiert und entsprechen den Anforderungen der DSGVO sowie der StBerBerufsO.
Wir integrieren über DATEV-Schnittstellen und können Daten automatisiert übergeben. Im Erstgespräch klären wir gemeinsam welche Anbindung in Ihrem Setup sinnvoll ist. Auch andere Kanzleisoftware wie Addison oder Agenda können wir anbinden.
Ja. Mandanten können Belege per mobilem Formular, direkt per E-Mail-Weiterleitung oder über einen WhatsApp-Bot einreichen. Das System akzeptiert Fotos, PDFs und alle gängigen Formate.
Je nach Funktionsumfang ab 2.000 € einmalig. Die monatliche Betreuungspauschale liegt bei 300–500 €. Im kostenlosen Erstgespräch erstellen wir ein genaues Angebot auf Basis Ihrer Mandantenanzahl und Prozesse.
KI-Automatisierung für andere Branchen
Jetzt kostenlos beraten lassen
15 Minuten Erstgespräch. Kostenlose Prozess-Analyse. Ferry schaut persönlich was sich in deinem Betrieb sofort automatisieren lässt — ohne Druck, ohne Verkaufspitch.